segunda-feira, 26 de novembro de 2012
A MegaFon, segunda maior operadora russa de telefonia móvel, apresentou a investidores de Moscou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de US$ 2 bilhões nesta sexta-feira, em meio a sinais de que não haverá demanda suficiente para atender toda a oferta.
Fontes próximas à transação disseram que a demanda final por ações da MegaFon, controlada pelo homem mais rico da Rússia, Alisher Usmanov, só será clara no início da semana que vem, após investidores americanos retornarem ao mercado depois do longo feriado de Ação de Graças.
"A operação será concluída a menos que haja algum tipo de Armageddon nos mercados", disse à Reuters uma fonte próxima ao acordo. "A demanda será maior do que a oferta. A faixa de preços é sólida", completou.
A MegaFon busca vender Global Depositary Receipts (GDRs) em Londres e Moscou na faixa de US$ 20 a US$ 25 cada, captando de US$ 1,7 bilhão a US$ 2,3 bilhões e avaliando a empresa por algo entre US$ 11,2 bilhões e US$ 14 bilhões.
O registro de pedidos será concluído na próxima terça-feira, e a precificação, alocação e negociação terá início no dia seguinte. Investidores americanos terão um papel importante na transação, já que os principais rivais da MegaFon, MTS e Vimpelcom, são listados em Nova York.
"Sabíamos que seria um processo acelerado de certa forma", disse outra fonte. "Ele se dará em grande parte na segunda-feira e na terça-feira", compeltou.
